26.07.18

Краткий обзор рынка изделий для кораблей и яхт из композитных материалов в России

Емкость рынка композиционных материалов для судостроения составляет 3,7 млрд. руб. В России композитные материалы используются в основном при производстве малообъемных суден (прогулочные лодки, яхты, катеры).

Рынок композитных материалов для кораблей и яхт является зависимым рынком, на него напрямую влияет развитие рынка судостроения. После кризиса 2009 года рынок до сих пор не восстановился – ежегодные темпы роста последних двух лет составили менее 6%.

Основные направления применения композитов в судостроении:

• Производство сверхпрочных корпусов (элементов корпусов) суден;
• Изготовление надежных элементов и систем управления судном;
• Применение композитов в корпусах и элементах судовых двигателей и движителей;
• Отделка судовых помещений технического и жилого назначения;
• Противопожарная и термическая судовая защита

Доля стеклопластика в общем количестве судостроительных композитов составляет 80%, сэндвич-материалов - 15%. Остальные 5% - углепластик, используемый при строительстве крупных лодок и судов, подвергаемых значительным внешним нагрузкам.

На растущем рынке судостроительных композитов наблюдаются тенденции использования новых материалов и технологий. Поставщики сырья снова начали активно развивать био-смолы, натуральные волокна, полиэфиры с малой эмиссией вредных веществ, вне-автоклавные препреги, сэндвич-композиты, а также стеклорогожи и стекломаты. Все это вызвано необходимостью повысить перерабатываемость и возобновляемость материалов, понизить содержание стирола, улучшить качество поверхности готовых изделий.

Более 90% общего производства композитных материалов сосредоточено в Центральном и Северо-Западном регионах.

НСредняя маржинальность в отрасли составляет 20%.

Безусловным лидером рынка производства композиционных материалов для судостроения является Холдинговая компания «Композит» (объединяет несколько заводов), занимающая более 40% рынка. Доля Группы «Полипластик» составляет порядка 27% от общего объема производства. Оставшаяся доля рынка разделена между мелкими региональными производителями: например, в Волгоградский области, это - Волгоградское ОАО «Каустик», ООО «Волжский завод текстильных материалов», ЗАО «Газпром Химволокно» и другие, доля каждого из которых на рассматриваемом рынке не превышает 5%.

Возобновление активного изготовления небольших лодок и растущее доверие к композитам свидетельствует о положительной тенденции роста рынка судостроительных композитов. Хотя и ожидается, что изготовление крупных лодок будет требовать использования значительного количества передовых материалов, таких как углепластик, все же именно малые лодки будут двигателем всей отрасли композитного судостроения.

Показатели рынка
Емкость рынка	3,7 млрд.руб.
Оценочное использование импортной продукции	0,74 млрд.руб.
Совокупная доля рынка ТОП-5 участников/td>	72%
Средняя маржинальность на рынке	20%
Последний прирост рынка	6%
Доля Центральной части России в региональной структуре	16%
Коэффициент привлекательности рынка*	8,26%

Оценка рынка проведена на основе имеющихся данных по емкости и уровню последнего годового прироста рынка, средней маржинальности, уровне монополизации рынка (совокупная доля ТОП-5 участников рынка).

Коэффициент привлекательности имеет следующую систему расчета:

• Высокая емкость рынка, скорректированная на долю в себестоимости импортируемых в Россию составляющих (весовой коэффициент 84%);
• Низкий уровень монополизации рынка (совокупная доля ТОП-5) (весовой коэффициент 10%);
• Высокая средняя маржинальность, сложившаяся на рынке (весовой коэффициент 3%);
• Высокие темпы роста рынка – выше инфляции (весовой коэффициент 2%);
• Доля Центральной части России (в том числе Москвы) в производстве выше доли этой части России в ВВП (весовой коэффициент 1%)

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентство BCGroup: mail@bcgroup-research.ru