Рынок наклонно-направленного бурения и каротажа во время бурения (MWD/LWD) в России
Готовое маркетинговое исследование
Замещение высокотехнологичного сервиса «большой четвёрки» (SLB, Baker Hughes, Halliburton, Weatherford). Объем, структура, регулирование, конкурентная среда, цены, каналы продаж. Анализ данных за 2022-2026гг, прогноз до 2030г.
Краткая информация
1. Рынок растет за счёт цен, а не объемов.
Нефтесервис в 2021–2025 гг. рос на 13% в год, 10 п.п. из них дал рост цен (9 п.п. — инфляция), и лишь 3 п.п. — физический объём. Для ННБ ситуация та же: скважин строится столько же (7 400 в 2025 г. против 7 365 в 2021 г.), но каждая скважина стала длиннее, горизонтальнее и дороже.
2. Главный драйвер спроса — рост горизонтальной проходки.
Она выросла с 14,2 млн м в 2021 г. до 18,5 млн м в 2025 г. (с 54% до 64% проходки), прогноз на 2026 г. — 19,9 млн м. Каждый метр горизонтального ствола требует MWD, в большинстве случаев LWD и геонавигацию, а в длинных горизонталях — РУС.
3. Модель ухода западных компаний: продажа менеджменту, а не закрытие.
Halliburton → ООО «БурСервис» (сентябрь 2022 г.), Baker Hughes → «Технологии ОФС» (одобрено в ноябре 2022 г.). Парк оборудования, персонал и контракты сохранились, но новые технологии больше не поступают. SLB с 17 июля 2023 г. прекратила поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий мира, но российское юрлицо продолжает работать. Weatherford заявляет о продолжении работы: доля России в её выручке в I полугодии 2025 г. — 7%.
4. Физически российские компании замещают быстрее всего в MWD и LWD первого уровня.
Это «Геомаш» («Корвет»), NewTech Services, ТНГ-Групп, ВНИИГИС, «Геотех Навигация», «Башнефтегеофизика», ALTERA и др. Медленнее всего идёт замещение в РУС. Импортозависимость по РУС в 2023 г. была практически полной, а по телеметрии более 55% приходилось на зарубежные поставки.
5. Китай стал главным поставщиком «мостовых» решений.
Это РУС (Hilong и др.), модули MWD/LWD (Shenkai, Geoshine, HTWB, CNPC), электронные компоненты. По словам гендиректора «БурСервиса» Ильи Пинигина (TNF-2024), до 2022 г. для производства роторной управляемой компоновки у компании было 900 поставщиков по всему миру, теперь — 90, из них 30 в Китае. По оценке Минпромторга (С. Бобров, TNF-2024), импортозависимость высокотехнологичного оборудования для ННБ составляет порядка 60%.
6. Отечественные РУС вышли из стадии ОПИ, но серийного масштаба еще нет.
РУС-ГМ-195 («Буринтех») прошла семь ОПИ и рейс длиной 1 920 м. РУК-8.75БС («Электроприбор») испытана на Вынгапуровском месторождении. «Роснефть» в июле 2026 г. завершила ОПИ башкирской РУС: пробурено более 2 200 м, экономия 24 ч на скважину. По словам президента «Технологий ОФС» Давида Гаджимирзаева, три тюменские площадки компании будут выпускать около 25 РУС и около 300 долот в год. При этом рынку требуются сотни систем.
7. Маржа сервиса сжимается.
«Шлюмберже» сократила чистую прибыль на 81%, «Везерфорд» — на 26,9%, «БурСервис» — на 19% (2025 г.). Причины: ключевая ставка (в среднем около 19% в 2025 г.), давление ВИНК на цены, рост затрат на ЗИП и логистику. Снижение ставки до 14% (с 27 июля 2026 г.) облегчает положение отрасли, но не решает проблему.
8. Прогноз до 2030г.
В базовом сценарии сегмент ННБ/MWD/LWD/РУС вырастет примерно до 320 млрд руб. к 2030 г. (CAGR около 7%). Доля отечественных РУС в операциях — 35–45%, отечественного LWD — 60–70% (оценки BCGroup).
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести это исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
