Рынок лакокрасочных материалов в России
Готовое маркетинговое исследование
Объем, структура, производство, ВЭД, сырье, конкурентная среда, цены, каналы сбыта, регулирование
Период анализа: 2022–2026 гг. · Прогнозный горизонт: 2030 г.
Краткая информация
1. Рынок впервые за много лет перешел к устойчивому спаду.
В 2025 г. потребление ЛКМ сократилось на 7,8% (примерно до 1,09 млн т), производство — на 6,9%. Спад продолжается и в 2026 г.: индекс производства за январь–август — 93,5% к уровню 2025 г.; водно-дисперсионные ЛКМ в тоннах упали на 26,7%.
2. Импорт готовых ЛКМ вытеснен.
Доля импорта снизилась с более чем 30% в 2018 г. и 15,4% в 2023 г. до 10,7% в 2025 г.: 2,8% в декоративном и 20,8% в индустриальном сегменте. По декоративным краскам в 2024 г. экспорт впервые превысил импорт.
3. Главная уязвимость — сырье.
Импортные компоненты занимают 40–90% рецептур высокотехнологичных ЛКМ; насыщенные полиэфирные смолы импортируются примерно на 89%. В июне 2026 г. произошла авария на единственном в ЕАЭС заводе диоксида титана; антидемпинговая пошлина на китайский диоксид титана не применяется до 10.08.2027.
4. Собственность и каналы сбыта перекроены.
«Тиккурила» стала «Тиккивалой»; активы AkzoNobel с 13.07.2026 и сеть «Лемана ПРО» с 17.09.2026 находятся во временном управлении. Маркетплейсы стали вторым каналом продаж декоративных ЛКМ: в 2025 г. на Ozon продано ЛКМ на 21 млрд руб., на Wildberries — на 7 млрд руб.
5. Конкуренция идет между российскими производителями и бывшими иностранными активами под российским управлением.
Лидеры по выручке — «Прайм Топ», «Тиккивала», юрлица AkzoNobel, группа «Лакра», «Эмпилс», «Мефферт Продакшн» (Dufa), «Декарт», ВГТ, «Русские краски».
6. Прогноз: дно цикла — 2026 г., далее медленное восстановление.
В базовом сценарии рынок снизится на 6–7% в 2026 г., затем будет расти на 2–3% в год и к 2030 г. выйдет примерно на 1,13 млн т. Ключевые риски — сырье (диоксид титана, растворители, смолы) и уровень ключевой ставки.
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести это исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
