Рынок учебного ПО и цифровых платформ для школ и вузов в России
Готовое маркетинговое исследование
EdTech: переход на отечественные LMS (Moodle с локализацией), школьные платформы и электронные дневники экосистемы VK и «Моя школа», виртуальные лаборатории и отечественный софт. Объем, структура, регулирование, конкурентная среда, цены, каналы продаж. Анализ данных за 2022-2026гг, прогноз до 2030г.
Краткая информация
1. Школа уже переведена на государственный контур; вузы — в процессе.
С 1 января 2023 г. школы и колледжи обязаны использовать в образовательном процессе ФГИС «Моя школа», с 1 марта 2023 г. в образовательных организациях запрещены иностранные мессенджеры и информационные системы. С июля 2026 г. регионы переходят на ТОР «Моя школа» — единое облачное решение для журнала и дневника. Вузы сохраняют свободу выбора ЭИОС, но подпадают под ограничения на закупку иностранного ПО; основой большинства вузовских ЭИОС остается Moodle, все чаще — в российских дистрибутивах из реестра ПО.
2. «Экосистема VK» в школе — это «Сферум» в MAX, а не отдельный продукт «VK Дневник».
Роль VK в школьном контуре реализуется через «Сферум» (разработчик — ООО «Цифровое образование», совместное предприятие VK и «Ростелекома»): 26 млн пользователей, перенос из «VK Мессенджера» в национальный мессенджер MAX и виджет «Дневник», связывающий платформу с региональными электронными журналами и ТОР «Моя школа».
3. Рынок учебного ПО и платформ для образовательных организаций — порядка 44 млрд руб.
По модели отчета, в 2025 г. расходы на государственные школьные платформы, региональные журналы, LMS/ЭИОС и системы управления вузами, виртуальные и цифровые лаборатории и отечественный системный и прикладной софт для образования составили ~44 млрд руб. (оценка), в 2026 г. — ~48 млрд руб. Для сравнения: выручка топ-100 EdTech-компаний (преимущественно B2C) — 154 млрд руб. в 2025 г.
4. Главный денежный поток — государство, главный риск — бюджет.
Более половины рынка формируют централизованные закупки и госпрограммы (ФГИС «Моя школа», ЦОК, оснащение кабинетов, «Точки роста»). В 2026 г. оснащаются 23 тыс. кабинетов физики, музыки и ИЗО, в 2027 г. — 20 тыс. кабинетов химии, биологии и математики — это прямой драйвер цифровых и виртуальных лабораторий. Замедление бюджетных расходов — главный риск прогноза.
5. Корпоративные LMS — самый конкурентный и прозрачный сегмент.
Российские разработчики платформ обучения сотрудников заработали 7,2 млрд руб. в 2024 г.; 80% рынка у пяти игроков, почти половина — у iSpring (3,6 млрд руб.). Вузовский сегмент LMS устроен иначе: доминирует бесплатный Moodle, а деньги зарабатываются на внедрении, поддержке, хостинге и интеграции с системами управления вузом.
6. Виртуальные лаборатории — растущая, но фрагментированная ниша.
Лидеры школьного рынка цифровых лабораторий (датчики + ПО) — Releon и ряд российских брендов; комплект по предмету стоит около 105 тыс. руб. Программные виртуальные лаборатории и VR-тренажеры пока продаются проектно; ограниченная доступность западных решений оставила нишу, которую российские разработчики заполняют медленно.
7. Главные ниши: интеграция и сервис вокруг государственного контура.
Максимальный потенциал — у решений, которые встраиваются в ФГИС «Моя школа» и ТОР (контент ЦОК, виртуальные лабораторные работы, инструменты учителя), у «коробочных» ЭИОС для колледжей и вузов на базе Moodle с поддержкой и ИИ-модулями, а также у виртуальных лабораторий под программу оснащения кабинетов 2026–2027 гг.
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести это исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
