Рынок агрохимии и средств защиты растений в России
Готовое маркетинговое исследование
Объем, структура, ВЭД, конкурентная среда, цены, каналы сбыта
Период анализа: 2022–2026 гг. · Прогнозный горизонт: 2030 г.
Краткая информация
1. Переход от готовых европейских препаратов к субстанциям из Китая и Индии уже в основном состоялся.
Ежегодно Россия тратит на импорт около 100 наименований действующих веществ для пестицидов 850 млн долларов, из них 85% поставок приходится на Китай, остальное — преимущественно на Индию. Это означает, что зависимость от импорта не исчезла, а сместилась с готовых препаративных форм (где локализация уже высокая) на технические субстанции (где она пока минимальна).
2. Рынок готовых препаратов большей частью российский, и доля продолжает расти.
В 2025 г. рынок вырос на 12%, до 253 тыс. т, из которых 76,5% произведено отечественными компаниями, 9,5% — иностранными регистрантами на российских мощностях, и лишь 14% ввезено как готовый импортный препарат. Для сравнения: в 2010 г. Россия производила только 40% потребляемого объёма.
3. Локализация синтеза самих действующих веществ находится на начальной стадии.
Целевой показатель Минпромторга — 20% локализации ДВ к 2030 г. Наиболее продвинутый проект — «Щёлково Агрохим» (6 гербицидных ДВ, мощность порядка 1–3 тыс. т/год по разным оценкам). «Август» синтезирует до 3 тыс. т ДВ в год, но на собственном заводе в Китае, а не в России. При объёме импорта около 86 тыс. т эти проекты закрывают лишь единицы процентов потребности.
4. Иностранные мейджоры не ушли, но их доля в РФ сокращается.
Corteva и FMC официально прекратили работу в России в 2022 году. Bayer, BASF и Syngenta (принадлежит китайской Sinochem) остаются, но с «ограниченным развитием». Выручка ООО «Сингента» упала примерно на 43% в 2024 году — это самый явный количественный признак вытеснения оригинальных препаратов российскими дженериками на китайских ДВ.
5. Ценовая зависимость от Китая создаёт новый тип риска.
С середины февраля по начало июня 2026 г., на фоне эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, цены на ключевые ДВ выросли на 19–25%: хлорантранилипрол +25%, глифосат и 2,4-Д +24%, дикамба, имидаклоприд и пропиконазол +19%. Раньше подобные риски были привязаны к Европе и логистике из недружественных стран — теперь тот же тип волатильности пришёл с китайским и ближневосточным направлением.
6. Импорт физически сместился в сторону Китая и Индии.
По данным ФГБУ «ЦОК АПК», в первом полугодии 2026 г. через порты Кубани ввезено 13,7 тыс. т пестицидов против нуля годом ранее (первые поставки начались только в октябре 2025 г.), из них 87,6% — из Китая, остальное — из Индии и ОАЭ. Рынок импортных пестицидов фактически разделён между двумя странами: Китай и Индия.
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
