Рынок турбинного и генераторного оборудования в России
Готовое маркетинговое исследование
Газовые турбины средней и большой мощности и обслуживание импортного парка Siemens и GE: ключевая ниша импортозамещения. Объем рынка, отечественные разработки, сервис импортного парка, ВЭД, конкуренция, цены, заказчики, прогноз. Анализ данных за 2022-2026гг, прогноз до 2030г.
Краткая информация
1. Россия впервые получила собственные газовые турбины большой мощности, но их пока единицы.
Первая серийная ГТД-110М (ОДК, 118 МВт) работает на ТЭС «Ударная» с октября 2024 г. и наработала более 12 тыс. часов; вторая и третья поставлены на Новочеркасскую ГРЭС, четвертая выпускается в 2026 г. Первые ГТЭ-170 («Силовые машины») смонтированы на Каширской ГРЭС, но начало поставки мощности энергоблока намечено лишь на 1 января 2028 г.
2. Импортный парк по-прежнему доминирует.
В России работает более 250 газовых турбин Siemens, GE, Alstom и других производителей; мощность энергоблоков с импортными турбинами — около 25 ГВт. Доля иностранного оборудования в мощности введенных ПГУ и ГТУ превышает 70%.
3. Сервис импортного парка локализован быстрее, чем производство.
Коллапса после ухода производителей не произошло: «РИР энерго» (Росатом) освоил полный цикл обслуживания GE LM2500, LM6000, Siemens SGT-800 и SGT-600; «Турбосервис» локализовал ремонт компонентов GE 6FA, Siemens SGT5-2000E, SGT5-4000F и других; СТГТ строит производство турбинных лопаток. Узкое место — детали «горячего тракта» и системы управления.
4. Спрос есть, но он плохо конвертируется в контракты.
По оценке «Интер РАО — Машиностроение», к 2035 г. потребность в оборудовании составит 64 ГВт; Минэнерго оценивает потребность до 2031 г. в 240–250 газовых и паровых турбин. Однако ОДК держит выпуск ГТД-110М на уровне двух турбин в год из-за отсутствия новых заказов.
5. Мощностей не хватает.
Производственные мощности по газовым турбинам в России не превышают 1–2 ГВт в год. «Силовые машины» планируют выпускать 10 турбин ГТЭ-170 в год с 2027 г., «Интер РАО» — запустить серию ГТЭ-185 в 2029 г. (4 турбины в год).
6. Дружественный импорт — вынужденное дополнение.
. Иранская MAPNA поставила первую турбину MGT-70 в рамках соглашения на 40 машин; китайские Harbin, Dongfang и Shanghai Electric предлагаются через дистрибьюторов.
7. Рынок турбинного и генераторного оборудования растет.
По предварительным данным Минпромторга, объем российского рынка энергетического машиностроения в 2025 г. составил 483,5 млрд руб. против 162,2 млрд руб. в 2020 г.; доля импорта в потреблении снизилась с 30,7% до 17,8%.
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести это исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
