Рынок полиолефинов (полиэтилена и полипропилена) в России
Готовое маркетинговое исследование
Объем, структура, ВЭД, конкурентная среда, цены, каналы сбыта
Период анализа: 2022–2026 гг. · Прогнозный горизонт: 2030 г.
Краткая информация
1. Рынок вошел в фазу стагнации спроса при растущем предложении.
Потребление пяти базовых полимеров в 2025 г. сократилось на 2,2–2,3% (до 6,7 млн т), потребление ПП – на 0,8% (до 1,47 млн т). Производство при этом выросло: ПЭ – на 5,4%, ПП – на 3,5% (по ЕМИСС). Ключевые потребители – строительство и автопром – не растут из-за высокой ключевой ставки.
2. Импортозамещение в полиолефинах в целом завершено.
Импорт ПЭ и ПП из дальнего зарубежья сократился с 547 тыс. т в 2020 г. до 214 тыс. т в 2025 г. (−61%). Доля импортных марок ЛПЭНП снизилась с 21 до 10%, ПЭВП – с 11 до 8%. Исключение – ПЭНП, где доля импорта выросла с 11 до 17% за счет Беларуси.
3. Главный конкурент российских производителей на внутреннем рынке – поставщики из «ближнего пояса».
Азербайджан (SOCAR Polymer) стал основным поставщиком ПЭ и обеспечивает 43% импорта ПП (в 2021 г. – 34%). «Сибур» инициировал антидемпинговые расследования против полимеров из Азербайджана и Туркменистана (демпинговая маржа по ПП из Азербайджана – 33,85%), но в августе 2026 г. отозвал заявления в обмен на ценовые обязательства SOCAR.
4. Рынок высококонцентрирован: «Сибур» контролирует около двух третей мощностей.
На «Сибур» приходится 67% мощностей пяти базовых полимеров; в 2025 г. компания продала 2,9 млн т ПЭ и 1,7 млн т ПП. Остальные игроки – вертикально интегрированные нефтяные компании (ЛУКОЙЛ, «Роснефть»/«Башнефть», «Газпром») и новый участник – Иркутский завод полимеров.
5. Цены снизились, маржа сжимается.
Цены на ПЭ в 2025 г. упали на 15%, EBITDA «Сибура» – на 22,5% (рентабельность 35,2% против 40,7%). Причины – укрепление рубля, профицит мощностей и конкуренция с импортом.
6. 2026–2027 гг. – крупнейший ввод мощностей за пять лет.
Амурский ГХК (2,3 млн т ПЭ в 2026 г. и 0,4 млн т ПП в 2027 г.), ДГП-2 в Тобольске и выход ИЗП на полную мощность увеличат предложение в 1,4–1,5 раза при стагнирующем внутреннем спросе. Рынок станет структурно экспортным, а ключевым направлением сбыта будет Китай, где быстро растут собственные мощности.
Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести это исследование, обратитесь к нам:
Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.ru
